德勤:2020年港股98%新股融资额来自内地企业

德勤:2020年港股98%新股融资额来自内地企业【财新网】(驻香港实习记者 秦宁蔚 驻香港记者 尉奕阳)德勤12月16日发布香港新股市场2020年表现总结报告,受中概股回流和新冠疫情等影响,2020年…

德勤:2020年港股98%新股融资额来自内地企业
【财新网】(驻香港实习记者 秦宁蔚 驻香港记者 尉奕阳)德勤12月16日发布香港新股市场2020年表现总结报告,受中概股回流和新冠疫情等影响,2020年海外企业赴港上市步伐放缓,港股新股市场融资额几乎全部来自中国内地企业。
  根据德勤统计,截至2020年12月31日,内地企业全年在香港新股市场融资总额预计将达3912亿港元,同比增长24个百分点至98%。2019年相关融资额为2328亿港元。
  海外企业参与度下降。德勤统计,2020年共有14只海外新股在港上市,分别来自马来西亚、新加坡和美国,较2019年少7家,共融资约30亿美元。该水平在过去数年中属相对较低水平。2019年百威亚太(01876.HK)在港首次公开募股(IPO)集资341亿港元,带动当年海外新股融资总额大幅增长至484亿港元。
  中概股回流港股第二上市成为2020年港股新股市场最大的亮点,也进一步推动内地企业在香港新股市场融资规模的比重。2020年港股集资规模前五大新股中,三家为第二上市的中概股,分别为京东集团(NASDAQ:JD/09618.HK)、网易(NASDAQ:NTES/09999.HK)和百胜中国(NYSE:YUMC/09987.HK),2019年仅有阿里巴巴(NYSE:BABA/09988.HK)一家。
  德勤统计,2020年共有16家来自内地的大型新股,每家公司至少集资78亿港元,其中包括6只第二上市的中概股。德勤中国全国上市业务组华南区主管合伙人刘志健表示,港交所高效率的第二上市程序、更佳的股票流动性,以及公认的集资能力,均有助吸引更多中概股来港作第二上市。
  内地企业在香港新股市场融资的上一个高峰,是在2018年。据德勤统计,当年内地新股占港股全年新股融资额的95%。港交所在2018年完成上市制度改革,允许采用“同股不同权”架构的公司赴港上市,小米集团(01810.HK)和美团(03690.HK)都在当年登陆港股。2018年香港最大的新股是中国铁塔(00788.HK),集资约534亿港元。
  2020年,新经济公司在港上市延续较好势头。德勤称,科技、传媒与电信(TMT)以及医疗和医药等行业为主的新经济行新股,在港融资规模同比增长56%,医疗及医药行业共有14家新股上市,数量同比增长约六成。2020年在港第二上市的9家公司全部为新经济股。
  德勤预计,2020年香港新股总融资额将达3973亿港元,在全球交易所新股融资额中排名第二,并将在2021年延续这一势头。
  根据德勤统计,截至 2020 年 12 月 31 日,香港市场预计全年将有 145 只新股上市,总融资额仅次于美国纳斯达克交易所的4410亿港元。相比2019年,在港上市的新股数量同比下跌12%,集资总额同比增长26%。排名第三至第五的交易所依次为上交所、纽交所和深交所,集资额分别为3799亿港元、2629亿港元和1432亿港元。
  新冠疫情和低迷的经济环境影响了整个新股市场的申请状况。不仅上市数量同比下降,港交所2020年前11个月收到的上市申请,也同比下降24%至219宗,处理中的上市个案为116宗,同比下降30%。
  德勤预计,2021年香港新股市场热度不减,全年会有大约 120 至 130 家新股上市,集资逾 4000 亿港元。德勤称,2021年预计将有超过 10家赴港第二上市的新股,预计集资最少约 1000 亿港元,其中包括知名的科技和新经济企业,部份公司拥有法团身份不同投票权受益人的架构,即企业版“同股不同权”。。
  德勤亦预计,2021年将有4 至 5 个来自新经济公司的巨额新股上市项目,每只新股最少集资 100 亿港元。内地经济复苏将有助生物科技等医疗医药新股估值提升。

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责任编辑:陈诗莹